В мире, где загадочный шар висит над землей, люди сталкиваются с необъяснимыми бедами. Встреча с посредником этого шара превращает их в рабов злой силы, лишая свободы и разума. Однако есть исключение - дети и сумасшедшие остаются невосприимчивы к влиянию посредника. Сережа и Настя, обладая необычными способностями, решают встать на пути этому злу....