В июне 1941 года, когда мир погрузился в хаос и неопределенность, талантливый иллюзионист Яков Оттель вместе с супругой Софией приезжают в небольшой городок, чтобы удивить местных жителей своими магическими представлениями. Однако их планы рушатся, когда город внезапно оказывается под вражеской оккупацией. Разлученные войной, Яков и София...