В таинственном королевстве Авалон назревает беда: тёмная колдунья Кейл похитила могущественный артефакт, что привело к нарушению баланса магических кристаллов короны. Мудрый волшебник Мэрлин осознаёт необходимость отправиться в далёкое путешествие, чтобы предотвратить катастрофу. Он возлагает надежду на своих учениц — отважную принцессу Старлу и...