Молодой чернокожий художник Томас живет в сложных отношениях со своим парнем Амади. Он чувствует себя неудовлетворенным и подавленным, поэтому иногда уходит в сторону, чтобы исследовать свои сексуальные фантазии. Он находит удовлетворение в роли черного раба у белых мужчин, и каждый новый эксперимент приносит ему все больше возбуждения. Однако...