В маленьком и спокойном городке живет мальчик по имени Уилл, чьи дни проходят в борьбе с собственными страхами и неуверенностью. Когда его единственный товарищ отправляется на войну, Уилл оказывается в одиночестве. В его жизни появляется необычный щенок Скип, который на первый взгляд кажется обычным четвероногим другом. Однако вскоре Уилл...