После окончания Второй мировой войны десятилетняя Фиона отправляется на ирландский остров Роан-Иниш к своим бабушке и дедушке. Там она узнает о загадочной легенде тюленей-людей, людей, способных превращаться из тюленей в людей и наоборот. Фиона узнает, что ее мать была одной из таких существ, а ее брат, пропавший несколько лет назад, возможно, был...

Майкл Кёртис – известный режиссер, создавший шедевральную военную мелодраму "Касабланка". Однако, когда речь идет о новом проекте, его кандидатура вызывает споры. Некоторые считают его несерьезным бабником, который не способен соблюдать сроки и выполнять работу на должном уровне. Тем не менее, Джек Уорнер и Хэл Уоллис решают доверить Майклу новый...