После завершения Второй мировой войны юная Фиона оказывается на таинственном острове в Ирландии, где живут её дедушка и бабушка. Этот остров хранит в себе древние предания о тюленях, которые могут принимать человеческий облик. Вскоре Фиона узнаёт, что её мать была частью этой мистической легенды, а её давно исчезнувший брат, возможно, был спасён...

Майкл Кёртис, знаменитый режиссёр, подаривший миру культовую "Касабланку", сталкивается с сомнениями и недоверием, когда обсуждается его участие в новом кинопроекте. В глазах многих он представляется легкомысленным ловеласом, неспособным придерживаться сроков и выполнять работу качественно. Однако Джек Уорнер и Хэл Уоллис решают рискнуть и...