В таинственной атмосфере ночного Парижа разворачивается история, полная загадок и джазовых мелодий. Когда молодой музыкант встречает таинственного саксофониста, их судьбы переплетаются в вихре событий, которые изменят их жизни навсегда. Оказавшись втянутым в опасный заговор, молодой человек вынужден погрузиться в прошлое, чтобы распутать клубок...