В центре сюжета находится молодая пара, отправляющаяся из Канады в США, чтобы участвовать в песенном конкурсе. Они полны надежд и мечтаний о славе и успехе, но им не представляется, что их ждет настоящий испытание в мире шоу-бизнеса. Влиятельный продюсер Бугалоу берет их под свою опеку, предлагая помощь и поддержку, но за этим блеском скрываются...

Молодая гувернантка Мэри Морстен начинает получать каждый год по одной редкой жемчужине, но отправитель остается неизвестным. Эти странные послания приходят в дни годовщины исчезновения отца девушки, который исчез загадочным образом десять лет назад. В поисках ответов на вопросы о происхождении жемчужин и исчезновении отца Мэри отправляется в...