Бывший заключенный Юджин Браун пытается начать новую жизнь после выхода из тюрьмы, но сталкивается с непониманием и предвзятыми взглядами окружающих. Работая уборщиком в школе, где ученики не отличаются добрым поведением, Юджин решает использовать свой опыт и умение играть в шахматы, чтобы помочь детям найти свой путь. В то время как прошлое тянет...

В мире, где демоны скрываются среди людей, Вин сталкивается с невероятным выбором: спасти девушку, которая стала для него чем-то большим, или же спасти своих собратьев, демонов, которые также нуждаются в его помощи. Он знает, что любое его решение повлечет за собой серьезные последствия, ибо хрупкое равновесие между мирами может быть нарушено....