В Нью-Йорке разгорается настоящая охота за убийцей, который умело скрывается за мастерством кун фу. Детектив Майкл и полицейский Тайлер вступают в опасную игру, пытаясь раскрыть серию загадочных убийств агентов ОБН. Но дело усложняется, когда на пути следования они натыкаются на подпольный турнир по рукопашному бою, организованный мафиозным боссом...