Джерри, талантливый шоумен, находит себя в сложной жизненной ситуации после того, как его цирк закрывается. Без работы и без перспектив, он бродит по городу в поисках нового шанса. Неожиданно он встречает юного мальчика, который утверждает, что у него есть необычная гусеница, способная танцевать под музыку. Это странное существо может стать ключом...

В сердце фильма разворачивается история группы артистов, которые, несмотря на угрозу войны, продолжают радовать зрителей своими выступлениями на сцене лондонского мюзик-холла. Каждый вечер они погружают публику в атмосферу, где музыка и свет создают ощущение чуда и веры в лучшее. За кулисами у каждого из героев есть свои секреты, но их объединяет...