В фильме, где миры людей и оборотней тесно переплетаются, юноша по имени Скотт неожиданно обнаруживает в себе необычные способности, которые становятся как даром, так и испытанием. Вместо того чтобы убегать от неизведанной стороны своей натуры, он решает принять её и научиться управлять новыми силами. Эти изменения открывают перед ним неизведанные...