В мире, где магия и реальность переплетаются, Бальтазар Блэйк - опытный чародей, борющийся за благополучие города. Но его враг, Максим Хорват, не оставляет покоя, стремясь к власти над магическим миром. В поисках помощника, Бальтазар обращается к обычному парню, ничем не примечательному, кроме своего необычного таланта. Теперь им предстоит пройти...