В современном мегаполисе, где границы между магией и повседневностью стираются, живет Бальтазар Блэйк — мудрый маг, посвятивший свою жизнь защите города. Его вечный соперник, коварный Максим Хорват, неустанно стремится к доминированию в мистическом мире. Осознавая необходимость союзника, Бальтазар выбирает молодого человека, который на первый...