История разворачивается вокруг опытного наёмника, который неожиданно решает стать наставником для молодого человека, попавшего в сложную жизненную ситуацию. Он погружается в процесс передачи своих знаний и умений, делится методами, которые помогли ему выжить в мире, полном опасностей. Однако, вскоре ученик начинает применять полученные навыки...

В суровом постапокалиптическом будущем, где каждый миг — это борьба за выживание, появляется загадочный учёный по имени Пол Дин. Его неясное прошлое и необычные способности вызывают недоверие у окружающих, но никто не догадывается, что он носит в себе смертельную угрозу в виде паразита. На его след выходит агент по имени Вольф, стремящийся вернуть...