В мире, пережившем катастрофическую пандемию, исследовательница Эмили и её супруг Дэвид становятся последней надеждой для человечества, отчаянно пытаясь найти лекарство от страшной болезни. В стремлении спасти выживших, Эмили обращается к генной инженерии, не осознавая, что её эксперименты могут нарушить баланс природы. Неожиданно её исследования...

Оставшись в одиночестве после трагической утраты матери и предательства самого близкого друга, Хоуи оказывается на перепутье между страхами и неуверенностью. В его жизни неожиданно появляется таинственный незнакомец — Большой Джон, который предлагает не только руку помощи, но и ставит перед ним испытание на прочность веры в людей. Вместе они...