В постапокалиптическом мире после эпидемии, исследовательница Эмили и ее муж Дэвид становятся героями, спасая оставшихся в живых от ужасной болезни. Однако, пытаясь найти лекарство, Эмили начинает экспериментировать с генной инженерией, нарушая естественный порядок природы. Вскоре выясняется, что ее действия привели к появлению нового вида...

После потери матери и предательства лучшего друга, Хоуи остается один на один с собственными страхами и сомнениями. Встреча с загадочным Большим Джоном становится для него не только шансом на спасение, но и испытанием веры в человеческую доброту. Вместе им предстоит пройти через серию событий, которые заставят Хоуи взглянуть на свою жизнь...