В центре повествования находится мистическая игрушка, привлекающая внимание одной британской семьи. Молодая гувернантка, поступившая к ним на службу, оказывается втянутой в загадочную атмосферу, где линии между действительностью и фантазией начинают стираться. Каждый новый день убеждает ее все больше в том, что игрушка обладает собственной волей и...