Чарли - обычный парень, который проводит свои ночи в бесконечных прогулках по улицам Нью-Йорка. По пути он встречает самых разных людей - от бездомных до успешных барменов. Каждая встреча заставляет его задуматься о смысле жизни, о том, какие истории скрываются за лицами прохожих. Он погружается в мир своих воспоминаний, вспоминая ушедших друзей и...