На фоне живописной Шотландии разворачивается история загадочного иллюзиониста, чьи магические трюки завораживают публику своим мистическим шармом. Путешествуя в уединённую деревушку, он встречает таинственную юную особу, искренне верящую в волшебную природу его мастерства. Вместе им предстоит пройти через множество испытаний, постепенно раскрывая...