Для полицейского-алкоголика Лу напиваться до потери сознания и просыпаться в незнакомых местах - обычное дело. Однако однажды с ним начинают происходить совершенно невероятные вещи. Во время очередной выпивки Лу оказывается в лесу, где его атакует огромный волк. Вмешавшись в драку, Лу обнаруживает, что он обладает необычными способностями - он...