Лу, полицейский с непростым прошлым и страстью к алкоголю, привык просыпаться в самых неожиданных местах после очередной бурной ночи. Но однажды его жизнь переворачивается: после очередного запоя он приходит в себя в густом лесу, где его атакует гигантский волк. В процессе самообороны Лу внезапно осознает, что обладает мистической способностью...