В Сан-Франциско 1970-х годов, когда город пестрит яркими образами, шумными вечеринками и роскошными фестивалями, под блестящей поверхностью скрывается мрачная реальность. Преступность и коррупция плотно оплетают улицы, угрожая разрушить хрупкий порядок. В центре этого хаоса оказывается бывший полицейский Дон Вонг, потерявший близкого друга и...