В 1963 году жизнь юной Фрэнсис изменилась навсегда. Она проводила лето с родителями в уютном отеле, где судьба свела её с харизматичным танцором по имени Джонни. Этот таинственный мужчина открыл перед ней двери в мир, где ритмы и движения полны страсти и свободы. Под его чутким руководством, Фрэнсис, которую все называли Бэби, начала познавать...