После череды неудач в личной жизни, главный герой решает оставить мегаполис, чтобы начать все заново. Его отношения с новой возлюбленной, Петел, превращаются в хаос, и он надеется, что смена обстановки принесет ему долгожданное спокойствие. Однако, прибыв в новое место, он сталкивается с загадками и тайнами, которые требуют от него переосмысления...

В центре сюжета фильма оказывается одарённый художник, чья жизнь вращается вокруг таинственного искусства нанесения рисунков на кожу. Он стремится постичь глубинные традиции и обычаи, заложенные в самобытной культуре, где каждый штрих несёт в себе нечто большее, чем просто изображение. Вера в то, что искусство может преобразить судьбу, ведёт его к...

Лиз оказывается вовлеченной в мир, полный тайн и интриг, где каждый шаг может привести к неожиданным последствиям. В ее небольшом городке она обнаруживает, что среди обычных жителей скрываются существа, чья истинная сущность тщательно маскируется. Взаимодействуя с недоверием и предрассудками окружающих, Лиз и Макс вынуждены защищать свои чувства и...