Молодой документалист отправляется на исследование мира порноиндустрии, пытаясь разгадать тайны и особенности этой отрасли. Он погружается в атмосферу студии, где каждый день создаются сцены страсти и похоти. Интервью с режиссером, актерами и съемочной группой позволяют ему узнать об их мотивах, страхах и проблемах. Постепенно он становится...

В 1840-е годы группа отважных эмигрантов отправляется в опасное путешествие на Запад, мечтая о лучшей жизни в Калифорнии. Однако зимняя метель настигает их в горах Сьерра-Невада, заставляя сбиться с пути. Заблудившись и лишившись всех запасов, они оказываются в безвыходном положении, сталкиваясь с голодом и холодом. Угроза смерти подстерегает их...