В центре этого трогательного повествования находится женщина по имени Лиззи, которая вместе с матерью Нелл и сыном Фрэнки вынуждена постоянно менять место жительства, стремясь уберечься от тени прошлого в лице агрессивного бывшего мужа. Чтобы защитить чувствительную душу Фрэнки, она создает для него образ отца-моряка, находящегося вдали на службе...

В атмосферной Англии 1950-х годов разворачивается история молодого странника по имени Джо. Находясь на барже, он ведет двойственную жизнь, стараясь скрыть свое непростое прошлое и мрачные тайны. Неожиданное обнаружение тела девушки в воде становится катализатором для его воспоминаний о сложных отношениях с Лэйс и его супругой Эллой. Тайны прошлого...