В далекой земле Юфрания, где правит мудрый король, дворец охвачен волнением: принц Эдвард должен найти себе невесту. Однако его сердце стремится только к истинной любви, что ставит королевский двор в затруднительное положение. Чтобы ускорить событие, монарх решает организовать грандиозный бал. Среди гостей оказывается загадочная и очаровательная...