В волшебном мультфильме о приключениях, где отвага и преданность играют ключевую роль, юная Шахерезада и ее верный спутник принц Карим отправляются в рискованное странствие. Их цель — вернуть Кариму его истинный облик и помочь ему занять законное место правителя. Под покровом звездного неба, оставив позади сияющий город, они начинают поиски...