В центре сюжета находится обычный школьный учитель, который скрывает необычный секрет от окружающих - иногда он превращается в лягушку. Его жизнь кажется обыденной, пока одна из его учениц, маленькая и любознательная девочка, случайно не обнаруживает его тайну. Вместо страха или ужаса, она принимает его таким, какой он есть, ведь она сама обожает...