Джеб - талантливый, но неуспешный кинорежиссер, чья жизнь кажется сплошной чередой неудач. Его последний шанс - написать сценарий для нового проекта, отправившись в уединенный домик в горах. Однако его одержимость вуайеристскими наблюдениями за коллегами приводит к саморазрушительному повороту событий. Ставки высоки, когда Джеб решает снять фильм...

В центре сюжета находится мальчик по имени Эдриан, который случайно встречает грустного клоуна, способного на удивительные магические фокусы. Между ними возникает особая дружба, основанная на взаимном понимании и поддержке. Однажды, отправившись на прогулку в лес, Эдриан теряется и оказывается в смертельной опасности. Единственный способ выбраться...