Джеб — режиссер, чьи амбиции и талант не находят признания, а жизнь кажется чередой неудач. В поисках вдохновения он уходит в уединенный горный домик, чтобы создать сценарий для своего последнего шанса на успех. Однако его страсть к вуайеризму и наблюдению за коллегами постепенно перерастает в навязчивую идею, которая угрожает разрушить его и...

Эдриан, юный искатель приключений, однажды сталкивается с необычным клоуном, чьи фокусы поражают воображение. Этот встреченный на улице артист, несмотря на свою печаль, оказывается обладателем удивительных способностей. Между мальчиком и клоуном завязывается крепкая дружба, основанная на глубоком понимании и поддержке друг друга. Однажды Эдриан...