Два лучших друга, Майкл и Эмили, с самого детства были неразлучны. Они делили все радости и печали, поддерживали друг друга в самые трудные моменты. Но однажды все меняется, когда в их жизни появляется загадочная девушка по имени Аманда. Она странным образом притягивает к себе внимание обоих друзей, их отношения начинают испытывать серьезные...

В конце 1990-х годов в Маниле, где царит бедность и беззаконие, на свалке начинают находить изуродованные тела мальчиков. Полиция бессильна перед серией убийств и решает обратиться за помощью к двум священникам-иезуитам, которые специализируются на профайлинге. Священники начинают активное расследование, и вскоре им удается вычертить...