Бывший летчик ВВС США, Джей Кокрэн, решает начать новую жизнь и устраивается на работу в мексиканскую авиакомпанию. Однако его спокойное существование нарушается, когда его старый друг Тибурон Мендес приглашает его в Мексику. Там Кокрэн встречает жену Мендеса, красавицу Мирию, и между ними возникает страстный роман. Но скоро выясняется, что Мендес...

В заколдованном замке, скрытом в темном лесу, живет ужасное Чудовище. За свою вынужденную уединенностью скрывается большая тайна и горькая печаль. Но все изменяется, когда в их мир входит прекрасная девушка по имени Белль. Она не боится монстра, и в ее глазах он видит что-то, что давно потерял. Начинается нежное и трогательное путешествие, где оба...