В канун Рождества, маленькая Глория и её дедушка Бад, который недавно потерял супругу, сталкиваются с загадочным северным оленем. Атмосфера зимнего волшебства окутывает их, когда Бад начинает верить, что перед ними не просто животное, а существо, способное исполнить самые сокровенные мечты. Глория, однако, обеспокоена, что эта вера в чудеса может...