В темном лесу скрывается множество тайн, и одна из них становится ключом к разгадке исчезновения студентки. Друзья начинают свое собственное расследование, погружаясь в мрачные глубины леса, где каждое дерево кажется живым и каждый шорох за спиной вызывает мурашки. Постепенно им становится ясно, что здесь царит нечто зловещее и страшное, что несет...

Даррен Шэн, обычный школьник, оказывается втянутым в мир таинственных существ после посещения цирка уродов. Встреча с загадочной мадам Окту и призраком ночи меняет его жизнь навсегда. Для спасения друга Даррен заключает сделку, которая требует от него нечеловеческих жертв. Теперь он стал частью мрачного мира вампиров, где каждое решение может...