Шериф Хэтчер и его помощница Джоди-Энн Хауэллс уже давно охотятся на клоуна-убийцу по имени Тесак. Но после попытки ареста, Тесак ускользает от них, и Джоди-Энн теряет его след на пять лет. В это время она встречает Мисти, девушку, чья жизнь тоже переплетена с кровавыми следами Тесака. По совершенно другой части города Таня и ее семья подбирают на...