В мире, где печаль и боль стали частью повседневности, леди Порт-Хантли решает провести конкурс на самую грустную музыку. Музыканты со всех уголков планеты собираются вместе, чтобы побороться за огромный приз. Однако настоящая драма разворачивается между двумя братьями - Честером, чья амбиция не знает границ, и Родериком, потерявшим жену и ребенка...