Элис Уайт - обычная библиотекарша, у которой есть темная тайна. В ее прошлом зияет пропасть, заполненная жестоким убийством, которое она совершила в самообороне. Психиатр Лютер Адамс пытается помочь ей разобраться в своих перевоплощениях и контролировать свои дикие инстинкты. Но чем больше она открывает перед ним, тем опаснее становится ее...

В мире, где магия и реальность переплетаются, маленький Джонни обретает верного друга - дракона Йоулера. Они проводят дни весело и беззаботно, пока не наступают трудные времена. Джонни вынужден решить финансовые проблемы своей семьи и соглашается на сделку, которая кажется ему выходом из положения. Но когда он понимает, что Йоулера попал в лапы...

В поисках истины Сондра и Джо сталкиваются с множеством опасностей и загадок, которые им приходится разгадывать, чтобы раскрыть правду об убийце. В процессе работы над расследованием, они обнаруживают, что их собственные жизни тоже под угрозой. Каждый шаг приближает их к разгадке, но становится все опаснее. Им предстоит пройти через множество...