В 1930-е годы, когда мир находился в тени надвигающихся перемен, талантливая артистка цирка Марион Диксон решает покинуть Америку, чтобы скрыться от мрачных секретов, которые она оставила позади. Вместе с маленьким сыном, чья кожа отличается от общей массы, она отправляется в Советский Союз, надеясь на новый старт. Однако судьба преподносит...