В середине 1930-х годов цирковая актриса Марион Диксон решает бежать из США с её маленьким чернокожим сыном, чтобы избежать темных тайн её прошлого. Однако, по прибытии в СССР, она сталкивается с цирковым артистом фон Кнейшицем, который знает слишком много о её личной жизни и начинает шантажировать и эксплуатировать её. Несмотря на все трудности,...