Двое неуклюжих, но талантливых друзей, Дэнни и Хэнк, случайно попадают в налоговую инспекцию, где знакомятся с Эллен - девушкой, которую увольняют из-за их шалостей. Но парни вовремя предлагают ей работу агента их джаз-оркестра. С Эллен они начинают покорять различные сцены, а ее талант замечает продюсер из Нью-Йорка. Она устраивает их...

В Палм-Бич Джерри попадает в вихрь приключений, встречает новых людей и сталкивается с неожиданными препятствиями. Том, понимая, что не может жить без своей жены, отправляется следом, чтобы вернуть ее обратно. Но на пути к своей любви ему придется преодолеть множество испытаний, проявить храбрость и находчивость. В итоге, оба понимают, что ни...