В поисках новых приключений и необычных историй, брат Купидона, Эрос, отправляется на Землю, превратившись в милого мальчишку по имени Эрни. Его верный спутник - пёс Церби, который помогает мальчику разгадать тайны любви и находить пары для одиноких сердец. Однако, неожиданно для них обоих, на пути возникают непредвиденные препятствия и опасности,...

Между Клэем и Джозефом возникает странная связь, которая приводит к разгадке тайны, скрывающейся за молчаливым парнем. По мере того, как они проводят время вместе, Клэй начинает понимать, что происходит в этом загадочном городке, и какие секреты хранит семья Потс. Вскоре он оказывается втянутым в опасную игру, где каждый шаг может стать последним....