В старинном приходе, где время оставило свои следы на стенах и душах, служит мудрый священник, посвятивший жизнь защите духовных ценностей. Его сердце отдано храму и прихожанам, но годы берут свое, и изменения становятся неизбежными. Вскоре в приходе появляется энергичный молодой пастырь, полный свежих идей и планов по оживлению общины. Он...

В центре сюжета оказывается страховой агент Уолтер Нефф, чья жизнь переворачивается с ног на голову после встречи с очаровательной миссис Дитрихсон. Ему поручено обновить страховой полис, но визит в дом Дитрихсонов оборачивается началом опасного романа. Миссис Дитрихсон, с ее загадочной улыбкой и таинственным взглядом, мгновенно пленяет Уолтера, и...