В центре сюжета находится наемный убийца Курти Чурч, который отправляется в очередную командировку в Таиланд. В этот раз его жизнь кардинально меняется после знакомства с 14-летней азиаткой Мэй. Для Курти открывается совершенно новый мир, где страдание, детская проституция и наркотики переплетаются с тонкой восточной философией. Мэй оказывается...