Хизер - обычная девушка-подросток, увлеченная хоккеем и мечтающая о карьере вратаря. Однако ее жизнь переворачивается с ног на голову, когда она случайно встречает загадочную фигуристку Джонни. Вскоре Хизер обнаруживает, что у нее есть особенность, унаследованная от отца - каждую ночь, когда часы показывают полночь, она превращается в волка....