В заснеженном городке, где атмосфера праздника скрывает множество загадок, появляется Гарри — таинственный персонаж, который решил стать судьей для тех, кто не верит в рождественскую магию. Он преследует детей, которых считает "непослушными", и наказывает их за скептицизм. Однажды его внимание привлекает Эмили, девочка с добрым сердцем, случайно...