После долгих лет заточения в темнице, колдунья Агата Харкнесс наконец-то обретает свободу благодаря загадочному молодому человеку, чьи истинные намерения окутаны тайной. Впечатленная его отвагой и решительностью, Агата решает принять вызов и пройти через серию смертельно опасных испытаний, известных как "Тропы ведьм". Эти испытания — её шанс...

В центре внимания сериала находится юноша по имени Чарли Спринг, учащийся старших классов, который недавно осознал свою истинную сексуальную идентичность. Столкнувшись с недопониманием и насмешками от одноклассников, он чувствует себя все более одиноким в школьных стенах. Неожиданно его мир переворачивается с ног на голову, когда он знакомится с...