Майкл, гениальный исследователь, с раннего детства страдает от тяжелой болезни крови, которая угрожает его жизни. В отчаянной попытке найти исцеление, он решается на рискованный эксперимент, используя ДНК ночных существ. Неожиданно, последствия оказываются непредсказуемыми — его физическое состояние начинает стремительно меняться, превращая его в...