В маленьком английском городке Литлхэмптон после окончания Первой мировой войны царит атмосфера тайны и недоверия. Набожная Эдит Суон становится жертвой серии оскорбительных писем, пронизанных вульгарной бранью. Каждое новое письмо приносит с собой не только боль и унижение, но и волнение - ведь кто-то из обитателей городка скрывает свою злую...