Адвокат Майкл Гамильтон отправляется из Филадельфии в Неаполь, чтобы разобраться в делах своего умершего брата. Он не видел Джозефа много лет и не ждал ничего хорошего от итальянцев. Однако встреча с адвокатом Марио Витале меняет его представление о местных жителях. Оказывается, что у его брата была вторая семья в Неаполе, в том числе и...