В центре сюжета оказывается инопланетянин Этаниель, который прибывает на Землю с целью поймать опасного преступника из другого мира — Дэвида Бэннинга. Приняв человеческий облик, он начинает исследовать человеческую культуру и мышление, сталкиваясь с неожиданными сложностями. В этом ему помогает доктор Лора Китинг, становясь его проводником в...